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Expertengeleitetes Finanzbildungsprogramm

Persönliche Betreuung durch erfahrene Finanzexperten – Ihr Weg zu fundiertem Finanzwissen und nachhaltigen Anlagestrategien

Unsere Finanzexperten

Lernen Sie von Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Finanzsektor. Unsere Dozenten haben ihre Expertise in führenden Finanzinstituten aufgebaut und teilen ihr praxisnahes Wissen mit Ihnen.

Dr. Marcus Weber, Finanzexperte

Dr. Marcus Weber

Portfoliomanagement & Risikobewertung

Mit über 20 Jahren Erfahrung bei führenden deutschen Privatbanken bringt Dr. Weber tiefgreifendes Wissen in der strategischen Vermögensallokation mit. Seine Promotion in Finanzwissenschaften und seine praktische Tätigkeit als ehemaliger Portfoliomanager machen ihn zu einem geschätzten Mentor für komplexe Anlagestrategien.

Risikomanagement Asset Allocation Derivate
Alexandra Müller, Investmentanalystin

Alexandra Müller

Kapitalmarktanalyse & ESG-Investing

Als ehemalige Leiterin der Investmentabteilung einer renommierten Fondsgesellschaft verfügt Alexandra über umfassende Kenntnisse in der Marktanalyse und nachhaltigen Geldanlage. Ihre Expertise in ESG-Kriterien macht sie zur idealen Begleiterin für zukunftsorientierte Anlageentscheidungen.

Marktanalyse ESG-Investing Fondsbewertung
Thomas Schneider, Finanzplaner

Thomas Schneider

Finanzplanung & Steueroptimierung

Thomas kombiniert seine Ausbildung als Steuerberater mit langjähriger Praxis in der privaten Finanzberatung. Seine ganzheitliche Herangehensweise an Finanzplanung und sein Verständnis für steueroptimierte Anlagestrategien haben bereits hunderten von Privatanlegern zu besseren finanziellen Entscheidungen verholfen.

Steuerplanung Altersvorsorge Finanzberatung

Unsere bewährte Lehrmethodik

  • 1

    Individuelle Standortbestimmung

    Jeder Teilnehmer erhält eine persönliche Finanzanalyse. Wir bewerten Ihr aktuelles Wissen, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft, um das Programm optimal auf Sie zuzuschneiden.

  • 2

    Praxisorientierter Theorieaufbau

    Komplexe Finanzkonzepte werden durch reale Fallstudien und aktuelle Marktbeispiele vermittelt. Sie lernen nicht nur die Theorie, sondern verstehen deren praktische Anwendung.

  • 3

    Interaktive Simulationen

    In geschützten Umgebungen testen Sie verschiedene Anlagestrategien ohne reales Risiko. Diese Simulationen bereiten Sie optimal auf echte Investitionsentscheidungen vor.

  • 4

    Kontinuierliches Mentoring

    Regelmäßige Einzelgespräche mit Ihrem zugeteilten Experten stellen sicher, dass Sie das Gelernte richtig einordnen und auf Ihre persönliche Situation anwenden können.

Ihr strukturierter Lernweg

Unser dreiphasiges Betreuungskonzept führt Sie systematisch von den Grundlagen zu eigenständigen, fundierten Anlageentscheidungen. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und wird durch intensive persönliche Betreuung unterstützt.

A

Aufbauphase (Wochen 1-4)

Solide Grundlagen schaffen und Finanzwissen systematisch aufbauen. In dieser Phase konzentrieren wir uns auf das Verständnis grundlegender Konzepte.

  • Persönliches Erstgespräch
  • Grundlagen der Finanzplanung
  • Risikoprofil-Erstellung
  • Wöchentliche Gruppensessions
V

Vertiefungsphase (Wochen 5-8)

Komplexere Anlagestrategien erlernen und durch praktische Übungen vertiefen. Hier entwickeln Sie Ihre analytischen Fähigkeiten weiter.

  • Marktanalyse-Techniken
  • Portfolio-Simulation
  • Individuelle Fallstudien
  • Bi-wöchentliche Einzelbetreuung
U

Umsetzungsphase (Wochen 9-12)

Eigenständige Strategieentwicklung unter Expertenbegleitung. Sie erstellen Ihre persönliche Anlagestrategie und lernen deren kontinuierliche Optimierung.

  • Persönliche Anlagestrategie
  • Steueroptimierung
  • Langfristiger Vermögensplan
  • Lebenslange Alumni-Betreuung

Starten Sie Ihre Finanzbildungsreise

Profitieren Sie von der Expertise unserer Finanzexperten und entwickeln Sie die Fähigkeiten für erfolgreiche, eigenverantwortliche Finanzentscheidungen.

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